Ya sea que planee unas vacaciones, corra un maratón o ahorre para la casa de sus sueños, querrá seguir su progreso.
Una excelente manera de hacer esto es con un gráfico de termómetro de Excel. Es una forma simple y efectiva de realizar un seguimiento de un objetivo financiero y compartirlo con su equipo, socio o amigos.
Configuración de su hoja de cálculo
Antes de construir nuestro termómetro, debemos establecer nuestro objetivo. En este caso, analizaremos el seguimiento de la recaudación de fondos para un viaje de equipo.
- Abra una nueva hoja de cálculo en Excel.
- Cree una tabla de Excel con dos columnas: una para el Mes y uno para el Monto depositado.
- Debajo de su tabla, observe el Objetivo, Totaly Porcentaje células. Aquí crearemos las fórmulas para el termómetro.
- Junto a Objetivoescriba el monto de su objetivo en la columna B. Nuestro objetivo es $115,000.
- Al lado de Totalescribe en la fórmula:
=Sum(B5:B16)
Esta fórmula muestra cuánto recolectamos en la columna B.
- Finalmente, podemos calcular el Por ciento usando:
=B20/B19
E ingréselo en la columna B21, según nuestro ejemplo.
- Cambie el formato a un porcentaje haciendo clic derecho en la celda y seleccionando Formato de celdas. Cambia la categoría a Porcentajeseleccione el número de decimales que desea mostrar y presione DE ACUERDO.
Crear un gráfico de termómetro en Excel
Ahora que hemos configurado la tabla, podemos centrarnos en crear el gráfico del termómetro en Excel. Estos son los pasos a seguir:
- Clickea en el Insertar pestaña.
- Bajo la gráficos sección, haga clic en insertar gráfico de barras o columnas y seleccione el 2-D Columna agrupada.
Esto creará un gráfico junto a su tabla.
- A continuación, agregaremos una tabla al gráfico usando Seleccionar datos. Seleccione la celda que contiene el porcentaje de su total. Prensa DE ACUERDO para llenar el gráfico.
- Ahora podemos desmontar el gráfico. Haga clic derecho en el título del gráfico y elimínelo. Haz lo mismo con el título de la columna y las líneas horizontales.
Note: Si no desea eliminarlos, puede ocultar los ejes del gráfico en Excel.
- Haga doble clic en el eje y (porcentajes) para abrir el cuadro de diálogo. Desde allí puedes cambiar el mínimo y máximo límites de la carta a 0.0 y 1.0, respectivamente. Antes de cerrar el menú, seleccione Números y cambiar los lugares decimales a 0.
- Haga clic derecho en la columna y seleccione Formato de serie de datos. Ajuste el ancho del espacio a 0.
Esto asegurará que su columna llene el área del gráfico, en lugar de tratar de esconderse en la esquina. Ahora puede reducir el gráfico a un tamaño más similar al de un termómetro.
- Finalmente, regresa a la Insertar pestaña, seleccione formas, y encuentra un bonito óvalo. Dibuje un óvalo y agréguelo a la parte inferior del gráfico del termómetro, luego cambie el tamaño del área del gráfico. Debe encajar bien alrededor de la campana del termómetro, así:
- Note: Puede cambiar el termómetro a rojo haciendo clic con el botón derecho en la parte coloreada y modificando el color de relleno.
Agregar detalles al gráfico de termómetro en Excel
Si está rastreando una gran cantidad de dinero durante un período prolongado, puede ser útil mirar hacia atrás y ver qué días ha recaudado la mayor cantidad de efectivo. Esto puede ser especialmente útil para campañas de caridad: puede analizar qué hizo su equipo de manera diferente en esas ocasiones y vincularlo con su próximo evento de recaudación de fondos.
Primero, vamos a modificar su tabla de Excel. Necesitamos más detalles, incluidas las fechas y los nombres de quienes donaron. Necesita columnas separadas para la fecha y la cantidad recibida. De esta manera, podemos monitorear cada variable.
A continuación, tendremos que configurar un Rango dinámico con nombre. Los rangos con nombre son útiles para darnos el control de un conjunto de celdas sin tener que actualizar nuestras fórmulas. Podemos pedirle automáticamente a nuestra fórmula que tenga en cuenta cualquier adición a nuestra tabla.
Configuración de un rango dinámico con nombre
Para facilitarte las cosas más adelante, convierte tu mesa en una oficial. Haz esto seleccionando toda el área de tu mesa. Seleccionar Formatear como tablay elige el estilo que quieras. Marque la casilla junto a Mi tabla tiene encabezados y haga clic DE ACUERDO.
Ahora ha creado una tabla de búsqueda con encabezados. A continuación, podemos vincular nuestra tabla a nuestro total (Celda B20).
- En su celda total, ingrese:
=SUM(Table1[Amount])
- Esta fórmula le pide a la celda que totalice la columna Cantidad. La información de Porcentaje sigue siendo la misma, al dividir el total por el objetivo y sigue vinculado a nuestro termómetro.
- Seleccione el contenido de su columna Monto (C26:C41).
- Selecciona el Fórmulas tabula y localiza Administrador de nombres. Hacer clic Nuevo.
- En el Se refiere a caja que deberías ver =Tabla1[Amount]. Necesitamos agregar la fórmula a continuación para que cada vez que agregue un valor a la Cantidad columna, su total aumentará automáticamente.
=OFFSET(Sheet1!$C$1,0,0,COUNTA(Sheet1!$C:$C),1)
Tu fórmula debería verse así:
Agregar fechas usando SUMIFS
SUMIFS es una poderosa fórmula que nos permite correlacionar información de dos o más fuentes. Vamos a usar SUMIFS para averiguar cuántas donaciones recibimos en un 14-período de días.
Así es como se verá el resultado final:
- Ingrese su fecha de inicio requerida (celda G26).
- En la celda G27, escriba:
=G26+14
Excel insertará automáticamente la fecha por usted y seguirá actualizándola según la celda G26.
- La celda G28 contendrá nuestra fórmula SUMAR.SI.CONJUNTO. En la celda, escriba:
=SUMIFS($C$26:$C$95,$A$26:$A$95,">="&$G$26,$A$26:$A$95,"<="&$G$27)
Si no está seguro de cómo usar la función SUMAR.SI.CONJUNTO, aquí hay un desglose de sus componentes:
- $C$26:$C$95: El rango de celdas que queremos incluir.
- $A$26:$A$95,">="&$G$26: Le dice a SUMAR.SI.CONJUNTO que verifique la columna A para ver si hay fechas a partir de esa fecha.
- $A$26:$A$95,"<="&$G$27: Le dice a SUMAR.SI.CONJUNTO que verifique la columna A para ver si hay fechas en o antes.
- La celda G28 ahora debería expresar el valor de las donaciones recibidas entre las fechas especificadas.
Comience a rastrear sus objetivos con Excel
Con el gráfico de termómetro de Excel, puede realizar fácilmente un seguimiento de sus objetivos financieros y ver su progreso de principio a fin.
Mantenerse al tanto de sus objetivos es la mejor manera de asegurarse de lograrlos. Afortunadamente, existen numerosas aplicaciones disponibles en la actualidad que no solo pueden ayudarlo a administrar sus objetivos, sino también a alcanzarlos.
