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Cómo utilizar “Dinero en Excel” de Microsoft para gestionar las finanzas

Administrar el efectivo y los gastos puede ser una tarea desalentadora para muchos, pero con las herramientas adecuadas, administrar las finanzas puede resultar fácil. Por lo tanto, para simplificar las cosas, millones de personas en todo el mundo utilizan Excel y administran su presupuesto, finanzas, gastos y gastos generales. Teniendo en cuenta esto, Microsoft está comenzando a implementar Money in Excel, una nueva característica para agilizar los asuntos monetarios y ayudar a mantenerse encaminado hacia objetivos financieros a más largo plazo.

¿Qué es el dinero en Excel?

Ahora, sin instalar una aplicación adicional, puedes administrar tus finanzas fácilmente.

Money in Excel es una plantilla y un complemento inteligente. Con el cual puede conectar de forma segura su tarjeta de crédito, agregar cuentas bancarias, cuentas de préstamos e inversiones automáticamente a Excel. Cuando usa Money en Excel, importa el historial de transacciones en una hoja de cálculo de Excel para todas las cuentas compartidas.

Esto ayuda a ver y administrar todas las cuentas en un solo lugar.

¿Quién puede usarlo y cómo usar Money en Excel?

Si está suscrito a Microsoft 365 Personal o Familiar en EE. UU., puede usar la plantilla. Para descargarlo visita este enlace. La plantilla costará $6.99 por mes para la edición Personal, limitada a un solo usuario, mientras que la edición Familiar costará $9.99 mensualmente y puede ser utilizado por hasta seis personas.

¿Cómo utilizar el dinero en Excel?

Una vez descargada, abra la plantilla y siga las instrucciones en pantalla para conectar sus cuentas monetarias. Para ello, Microsoft utiliza un complemento de terceros compatible con Paid.

Una vez que se verifica la información de la cuenta, el libro de trabajo se actualiza con el historial de transacciones más reciente y ya está todo listo para usarlo.

¿Cómo Money in Excel simplifica la gestión de recursos fácilmente?

  • Ayuda a realizar un seguimiento del dinero – Una vez que todas las cuentas financieras están conectadas, Microsoft Excel importa las transacciones en un solo libro. Esto significa sin pasar horas configurando una hoja de cálculo para diferentes gastos; puedes verlos todos en un solo lugar en solo unos segundos. Además, al hacer clic en el botón Actualizar, puede obtener la información más reciente de la cuenta en Excel.
    Fuente – Microsoft
  • Te acerca a tus objetivos financieros. Una vez que todas las finanzas se importen a Excel, podrá realizar un seguimiento de sus gastos fácilmente. Para echar un vistazo a su desembolso utilice Snapshot. Además, utilizando los gráficos, puede comparar fácilmente el gasto mensual. De esta manera podrás saber dónde estás gastando. De esta manera podrás saber dónde estás gastando innecesariamente.
    Fuente – Microsoft
  • Personalizable – Si una transacción específica no entra dentro de la categoría de gasto, puede crear la suya propia. Esta característica ayuda a decidir qué gasto es necesario y cuál no.
    Fuente – Microsoft

El dinero en Excel es más que una plantilla; es su administrador de dinero mediante el cual puede realizar un seguimiento de los gastos mensuales, recibir notificaciones de alertas de precios, etc. Además, marca las tarifas bancarias, los cargos por sobregiro y otros cargos salientes.

Además, las transacciones de las cuentas agregadas se importarán y actualizarán automáticamente; esto facilita la gestión de recursos.

Además, brinda una ventaja práctica para gestionar asuntos financieros y los gráficos llamativos facilitan el análisis. Entonces, lo que piensa acerca de obtener plantillas de Money in Excel hoy y comenzar a administrar su dinero es importante.

¿Qué opinas de esta característica? ¿Puede ser mejor que las aplicaciones de administración de dinero? Comparte tus pensamientos en el cuadro de comentarios.

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