Salesforce y Outlook: la mejor combinación de negocios

El mercado evoluciona constantemente y los empresarios ventajosos deben mantenerse en contacto con las tendencias comerciales modernas para tomar decisiones respaldadas por datos rápidamente y mantenerse conectados con sus clientes. Numerosas soluciones inteligentes, como Salesforce for Outlook, pueden ayudarlo en su viaje hacia el éxito. Sin embargo, duplicar sus eventos, contactos y tareas en dos sistemas separados, Salesforce y Outlook, puede hacer que dedique gran parte de su tiempo de trabajo a tareas promedio de administración de datos. Profundicemos en el tema para que pueda hacer que estos servicios útiles funcionen para usted sin ningún obstáculo.

El potencial de dos soluciones

Esperamos que al ser reconocido con las funciones principales, tenga la mejor experiencia posible con Salesforce y Outlook.

1. Fuerza de ventas

A menos que aún no haya implementado el software CRM en su flujo de trabajo comercial, es posible que no tenga idea de lo que Salesforce puede hacer por su organización. Esta es una empresa de plataforma como servicio (PaaS) que brinda a los representantes de ventas una infraestructura bien desarrollada de servicios de software para ayudarlos a conectarse con sus clientes. Con más de 150 000 clientes en todo el mundo, Salesforce es una excelente plataforma de ayuda para los equipos de marketing, comercio, ventas, TI y servicios. Actualmente domina el mercado de CRM, lo que le permite realizar un seguimiento de los clientes potenciales y comprender los nuevos segmentos de clientes a los que le gustaría dirigirse.

2. Microsoft Outlook

Outlook es un práctico administrador de datos personales desarrollado por Microsoft. Aunque originalmente fue diseñado como un software de correo electrónico, Outlook incluye funciones como la gestión de tareas, calendarios y contactos, registro de diarios, toma de notas y navegación por Internet. Permite a los usuarios comerciales enviar y recibir correos electrónicos de sus clientes, concertar citas, realizar un seguimiento de los proyectos en curso, gestionar eventos y almacenar contactos.

La funcionalidad de estos sistemas y los beneficios que brindan hacen que tanto Salesforce como Outlook sean casi indispensables en los negocios. Sin embargo, según las estadísticas, los empleadores de ventas se enfrentaron a la necesidad de alternar entre Salesforce y Outlook, gastando casi 20% de su semana laboral buscando los datos necesarios y casi el 28% en el procesamiento de correos electrónicos. Anteriormente, no podían ver, agregar ni editar datos en los registros de Salesforce directamente desde sus correos electrónicos.

¿Cómo puede mantener los datos sincronizados?

Aunque los desarrolladores han ideado una solución para facilitar el trabajo de los usuarios y ayudarlos a sincronizar sus datos entre Outlook y Salesforce, la herramienta nativa Salesforce for Outlook se suspendió en diciembre de 2020. También tenía algunos inconvenientes limitantes, como hacer coincidir y sincronizar solo el correo electrónico. direcciones, nombres de empresas y nombres y apellidos.

Ahora hay muchas soluciones diferentes para sincronizar datos de contacto, tareas, eventos, información de CRM y otros recursos entre Outlook y Salesforce. La integración permite a los especialistas en marketing aumentar su productividad y administrar las ventas de manera más efectiva. El software inteligente como Revenue Grid le permite tener siempre a mano las últimas funciones de la integración, mientras que sus tareas, contactos y eventos se sincronizan convenientemente entre la versión de escritorio de Outlook y el sistema Salesforce CRM.

Comience a sincronizar datos entre Salesforce y Outlook

Esperamos haber logrado revelar algunas de sus preguntas sin respuesta sobre la combinación de registros de Outlook y Salesforce en un sistema bien administrado. Tanto los vendedores como los representantes de ventas pueden aprovechar el uso de plataformas inteligentes en sus computadoras de escritorio o dispositivos móviles. Utilice una de las opciones confiables del mercado para transferir e integrar Salesforce con Outlook, evite el uso ineficiente del tiempo, prevenga errores y beneficie a su negocio.